1. Acessar a funcionalidade cobranças
Na barra lateral clique em menu de cobranças
Depois clique na seta ao lado de Nova Cobrança;
Logo após em Cobrança em lote;
2. Upload do arquivo
Na própria tela de upload "Arraste e solte ou escolha um arquivo para fazer upload de seus dados".
3. Verificar a planilha
Valide as informações da planilha;
O sistema valida o cabeçalho antes de aceitar, se alguma coluna foi removida ou renomeada, aparece erro e é preciso corrigir o arquivo e subir de novo.
5. Processamento automático e Revisão
Ao avançar, a plataforma processa as linhas em lotes, validando cada campo (CPF/CNPJ, telefone, data, valor, additional info) e tentando casar clientes já existentes na base pelo CPF/CNPJ ou email.
Uma barra mostra o progresso (X / total processado); ao terminar, avança automaticamente para a revisão.
Revisão
Duas abas: todas as cobranças e cobranças com erro. Linhas com erro (ex.: valor inválido, data no passado, telefone mal formatado) ficam destacadas e não podem ser selecionadas para geração.
Você escolhe quais linhas seguem adiante (checkbox por linha). Se deixar linhas erradas ou desmarcadas de fora, o sistema pede confirmação antes de continuar.
O botão de avançar mostra a contagem real: "Gerar N cobranças".
7. Geração das cobranças
As linhas selecionadas são enviadas uma a uma para criação real da cobrança.
Linhas que falharem no servidor voltam para a lista com erro e podem ser reprocessadas sem refazer o upload inteiro (botão "Reprocessar linhas").
Ao final, é possível ir direto para "Ver Cobranças" na listagem geral.
Observações importantes
Não fechar a janela durante o processamento nem durante a geração, ambos são acompanhados em tempo real e interromper perde o progresso da leva atual.