O Woovi Whitelabel é a conta digital que o seu cliente de BaaS acessa para acompanhar a própria conta: extrato, exportações e quem mais tem acesso a ela. Quem libera esse acesso é você, dono da operação de BaaS, direto pela plataforma da Woovi.
Como funciona, em resumo
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Você convida o dono da conta pelo e-mail e CPF dele e escolhe o que ele pode ver.
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Ele recebe um e-mail com o botão Aceitar convite.
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Ele cria a própria senha e já entra na conta.
O que o seu cliente encontra no Whitelabel
Depois de entrar, o seu cliente vê apenas os menus liberados pelas permissões dele:
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Extrato: entradas, saídas e saldo do dia, com filtro por período (7, 30 ou 90 dias, ou datas personalizadas).
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Exportações: download do extrato em PDF, Excel, CSV ou OFX.
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Membros: quem tem acesso à conta, com opção de editar permissões e desativar acessos.
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Minha conta: perfil, dados da conta (agência e conta), senha e verificação em duas etapas.
Passo 1: Abra a área de usuários na plataforma da Woovi
Na plataforma da Woovi, acesse BaaS > Usuários no menu lateral. A página tem duas abas: Membros, com quem já tem acesso às contas dos seus clientes, e Convites, com os convites que você enviou.
Essa área aparece para contas com o Whitelabel habilitado. Se você não encontrar, fale com o nosso time comercial.
Passo 2: Envie o convite
Na aba Convites, clique em Convidar usuário e preencha:
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Conta: a conta do seu cliente que essa pessoa vai acessar.
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E-mail: para onde o convite será enviado.
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CPF: a pessoa vai se cadastrar com esse CPF. Precisa ser um CPF válido de pessoa física.
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Nome (opcional): aparece já preenchido para a pessoa no cadastro.
Por fim, em Permissões, marque o que essa pessoa pode acessar e clique em Enviar convite.
Passo 3: O seu cliente recebe o convite por e-mail
A pessoa convidada recebe um e-mail com o assunto "Você foi convidado para acessar uma conta" e o botão Aceitar convite.
O link vale por 7 dias e só pode ser usado uma vez.
Passo 4: Ele cria a senha e entra na conta
Ao clicar em Aceitar convite, a pessoa confirma o e-mail de acesso e o nome completo e clica em Aceitar convite e continuar. Em seguida, cria a própria senha e clica em Criar senha e continuar.
A senha precisa ter pelo menos 8 caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula, número e símbolo. Ela é pessoal e vale para todas as contas que a pessoa acessar no Whitelabel.
Se a pessoa já tem acesso a outra conta no Whitelabel com o mesmo e-mail, ela não cria uma senha nova: clica em Entrar para aceitar, faz login e aceita o convite na tela Escolha a conta, em Convites pendentes.