Esta área reúne três painéis para gerenciar as contas de clientes BAAS abertas pela sua empresa: KYC, Limites e Features. Veja como usar cada um.
1. Acompanhando o status de KYC dos cadastros
Passo 1 — Acesse a área de KYC
No menu lateral, acesse BaaS > KYC. Você verá o painel de Cadastros abertos por você, com o total de cadastros e um contador por status (ex: "Esperando documentos").
Passo 2 — Entenda o resumo
Logo abaixo do total, é possível ver quantos cadastros estão esperando você (ação pendente da sua empresa) e quantos estão esperando o cliente (ação pendente do cliente final).
Passo 3 — Consulte a tabela de cadastros
Use a busca por CNPJ ou razão social, ou o botão Filtrar, para localizar um cadastro específico. A tabela mostra:
-
CNPJ e Nome da empresa do cliente
-
Esperando: de quem é a próxima ação (ex: "Esperando você")
-
O que está faltando: pendências específicas, como documentos
-
Parado há: há quanto tempo o cadastro está sem movimentação
-
Origem e Criado: de onde veio o cadastro e a data de criação
Passo 4 — Resolva as pendências
Sempre que um cadastro estiver marcado como "Esperando você", verifique o campo "O que está faltando" para saber exatamente qual ação é necessária.
2. Consultando limites das contas
Passo 1 — Acesse a área de Limites
No menu lateral, acesse BaaS > Limites.
Passo 2 — Veja o resumo consolidado
No topo da tela, você encontra:
-
Limite diário somado das suas contas: soma dos limites de Pix de todas as contas abertas para terceiros
-
Usado na janela atual: quanto desse limite já foi utilizado
-
Indicadores de Perto do teto, Pedidos em análise e Pedidos recusados
Passo 3 — Busque uma conta específica
Use o campo de busca por conta, CNPJ ou nome para consultar o limite de um cliente específico.
Observação: se ainda não houver nenhuma conta aberta para terceiros, a tela exibirá a mensagem "Nenhuma conta com limites ainda".
3. Solicitando funcionalidades (Features) para uma conta
Passo 1 — Acesse a área de Features
No menu lateral, acesse BaaS > Features.
Passo 2 — Escolha a conta
Selecione a conta do cliente para a qual deseja solicitar uma funcionalidade. Cada conta é analisada separadamente.
Passo 3 — Solicite a funcionalidade
Clique em Solicitar funcionalidade e escolha o que deseja habilitar para essa conta.
Passo 4 — Aguarde a análise
A funcionalidade é habilitada diretamente na conta do cliente, mas a tarifa segue o contrato já vigente com a sua empresa.
Observação: se ainda não houver nenhuma conta aberta para terceiros, a tela exibirá a mensagem "Nenhuma conta ainda".
Caso de Dúvidas entre em contato com nosso suporte.